Emília descobre que Dom Quixote pode morrer

 O Cavaleiro da Branca Lua não passa do Bacharel Sansão Carrasco. Emília será escudeira de Dom Quixote no duelo. A Cuca pretende dar uma ajudinha a Sansão. O cavaleiro da triste figura fica furioso ao ver Zé Carijó cuidando da armadura do  Cavaleiro da Branca Lua. O duelo começa, o Cuca enfeitiça o oponente de Quixote que o derruba com toda força o fazendo cair desmaiado no chão, Sansão fica confuso sem saber o que aconteceu. Emília acha que o Bacharel fez de proposito, Dona Benta a acalma. Don Alonso Quejana é levado as pressas para a ilha de barataria aonde Dona Benta o medica. Anoitece, Tio Barnabé fica cuidando de Dom Quixote. Enquanto todos dormem Emília vai até a biblioteca e acorda Visconde, a boneca obriga o sabugo a contar o que acontece com Quixote depois do duelo, o sábio demora a tomar coragem mas finalmente conta que o cavaleiro acaba morrendo.

Zé Carijó recupera a memoria

 Dom Quixote fica confuso, Sansão o manda descansar e ele obedece. Pesadelo solta a Cuca. Bacharel Carrasco fala para Dona Benta que para Dom Quixote só ficará seguro da Cuca se ele voltar para casa, Emília escuta a conversa atrás da porta e diz a Sansão que o lugar do cavaleiro é no sitio, e que ela é capaz de cuidar da bruxa. O cavaleiro da triste figura fala para Sancho Panza que não sabe o que fazer, que é a única família da sua sobrinha e por isso não pode abandona-la. O bacharel tem um plano, fazer Zé Carijó recuperar a memoria, assim Dom Quixote irá voltar para sua vila a procura do verdadeiro Sancho Panza. Emília diz a Pedrinho que irá para qualquer lugar que Quixote for. Sancho Panza anda pelo sitio, Sansão joga de cima de uma árvore uma jaca na cabeça do escudeiro que desmaia, todos acham que ele morreu, só que o Zé Carijó acorda, e com a memoria recuperada. Anoitece, Dom Quixote não aceita que Zé não seja Sancho. Tio Barnabé explica para Carijó o que aconteceu. Dom Quixote fica confuso com achando que apenas ele enxerga a verdade. Amanhece, o bacharel tem uma nova ideia, a Cuca decide ajuda Sansão a levar o cavaleiro em bora. Um cavaleiro chega na ilha de barataria e se apresenta por cavaleiro da Branca Lua e convida Dom Quixote para um duelo.

a Cuca troca de lugar com Sansão

 Visconde diz as crianças que no livro de Cervantes  Sansão Carrasco é o vizinho de Dom Quixote e tenta ajuda-lo a resgatar a memória do cavaleiro, Pedrinho diz que ele poderá ir para ao sitio. Já no picapau amarelo o Bacharel Carrasco se explica para Dona Benta. Sansão tem um novo plano, ele se disfarça de cavaleiro dos espelhos e o desafia para um duelo, se o cavaleiro da triste figura perder terá que fazer tudo o que o seu oponente mandar, Emília reconhece Sansão e decide faze-lo perder. A Cuca tem uma ideia, ela se transforma em cavaleiro dos espelhos e troca de lugar com o original, só que como de costume o rabo da bruxa permanece. O duelo começa, a marquesa estranha os modos do cavaleiro dos espelhos, a boneca prossegue com o seu plano e assim que o falso cavaleiro começa a correr ela estoura um balão fazendo o cavalo se assustar e a bruxa cair, todos vêem seu rabo e descobrem a farsa, a Cuca volta ao normal e enquanto ela permanece desmaiada o Saci a amarra com cipós molhados com o orvalho da manhã, que além de prende-la a deixa fraca. O capetinha vai até a gruta e salva Sansão de Pesadelo que já o tinha colocado no caldeirão. A Cuca acorda e ainda amarrada vai para a caverna usando sua magia. Bacharel Carrasco volta para o sitio e Dom Quixote o reconhece.

Sansão Carrasco prende Dom Quixote

 O rouxinol leva Thumbelina em bora. Pesadelo cai de cima do telhado e é transportado de volta para a gruta. Anoitece, Emília guarda a flauta na sua canastrinha. Um viajante chega em uma charrete e carregando uma gaiola, ele invade a ilha de Barataria e assusta Sancho Panza, o escudeiro se levanta todo coberto pelo lençol, Dom Quixote acorda e o confunde com um fantasma, o cavaleiro acerta o seu escudeiro e o faz desmaiar, o homem se esconde em baixo da cama e se passa por Sancho, Dom Quixote torna a dormir, o viajante o acerta e o prende na gaiola. O cavaleiro da triste figura acorda, o viajante fala que ele foi encantado e que o único lugar seguro é dentro da gaiola, Quixote acredita em tudo. Amanhece, uma roda da carroça quebra, o Saci vê o "malucão" preso e conta tudo para turminha do sitio, assim que encontram os dois o viajante se apresenta como Sansão Carrasco e diz que sua intenção é levar Dom Quixote de volta para casa.

as desventuras de Thumbelina

 Dom Quixote acorda, Emília o leva para a pensão. Lazarilho se disfarça de vendedor de sucata e tenta vender a armadura para Joaninha. Thumbelina corre do gato e consegue despista-lo ela se esconde no celeiro e leva um susto da vaca Mocha. Emília reconhece Lazarilho que sai correndo deixando a armadura para trás. A fadinha sai correndo até chegar no orta aonde aparece um sapo, com o susto ela cai na água e acaba devora por um peixe. Lazarilho consegue escapar de Emília só que a Cuca o transporta para a gruta. Tia Nastácia pede para Tio Barnabé pescar alguns lambaris. A Cuca fica furiosa com o ladrão que não conseguiu pega Thubelina ,com raiva ela o transforma em um penico, a bruxa manda Pesadelo ir capturar a pequenina do pais das fábulas. Tia Nastácia abre o peixe do Tio Barnabé e encontra Thumbelina que após um banho conta tudo o que aconteceu. Dom Quixote, Sancho Panza e Emília voltam ao sitio. A fada diz a marquesa que não quer ficar do tamanho de uma pessoa normal porque se não não poderá ser levada pelo rouxinol de volta ao pais das fábulas. Visconde faz uma flauta igual a da fábula para chamar o pássaro só que acaba atraindo um jabuti que cai na cabeça de Pesadelo, a flauta também atrai um urubu. Após alguns ajustes o rouxinol finalmente aparece.

Lazarilho acerta Dom Quixote

 Coronel Teodorico põe um lençol na cabeça e se passa por um fantasma. Lazarilho vê Dom Quixote e se esconde. Thumbelina começa a ficar sem ar. Teodorico consegue se esconder na igreja. A Cuca e Pesadelo voltam para a gruta, a bruxa só não devora seu ajudante para que ele possa arrumar o lugar que ficou todo bagunçado após a enchente. Dom Quixote desiste do fantasma. Emília encontra a bolsa do Lazarilho na pensão e chega a conclusão que ele está apenas escondido, a marquesa e o cavaleiro começam a procurar o ladrão. Dom Quixote escuta Dona Joaninha cantando no banheiro e acha que é Lazarilho, só que ele da de cara com a velha tomando banho. Pedrinho e Narizinho pedem ajuda a Tio Barnabé para atrair o João de Barro, ele arma uma arapuca e usa minhocas como isca. Pedrinho pega um gato para garantir que o pássaro não vai fujir, só que quem escapa é o felino. Visconde testa sua invenção mais uma vez e leva outro tombo. Saci fala para Pedrinho que João-de-barro só faz ninho em goiabeira. Thumbelina consegue cavar um buraco no ninho, só que sopra um vento forte e a leva, assim que ela vai para longe Pedrinho chega com o Saci e não encontram a fadinha, quem a encontra é o gato de Pedrinho. Dom Quixote procura Sancho Panza, Lazarilho o acerta com um pedaço de pau e o cavaleiro desmaia, o ladrão rouba sua armadura e foge. Emília procura o cavaleiro da triste figura e o encontra desacordado.

um João-de-barro leva Thumbelina para o ninho

 Dom Quixote entra na ilha de Barataria, Emília fica aliviada, todos escutam um barulho na cozinha e vão ver o que está acontecendo e encontram o Saci atazanando a Tia Nastácia, Dom Quixote reconhece o pinico/elmo. O perneta não quer devolver o objeto, para obriga-lo Pedrinho lhe toma a carapuça. Pela bravura Pedrinho é consagrado cavaleiro da ordem do perere. Emília promete para Thumbelina que irá ajuda-la a voltar para casa. Para ajudar a fadinha Visconde inventa um par de asa, só que acaba caindo. Emília tem uma ideia, ela vai até a cozinha e pega o fermento. Ceceu solta Lazarilho que percebe que perdeu a fadinha. Narizinho deixa Thumbelina sozinha no quarto enquanto vai na cozinha, um João-de-barro aparece e leva a fada. Emília explica aos outros seu plano de usar fermento para fazer a amiguinha crescer. Narizinho avisa aos outros do desaparecimento, Visconde encontra uma pena de João-de-barro. Dom Quixote, Sancho Panza e Emília vão até o arraial, o cavaleiro decide acertar as contas com Coronel Teodorico. Pedrinho conta para Narizinho que o João-de-barro prende sua noiva no ninho e ela acaba morrendo sufocada, e é isso que o pássaro está fazendo com a fadinha.